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工银获母公司注业务 发股发债加现金总值三十亿
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【商报专讯】记者李建人报道：工银亚洲（349）昨宣布以三十亿港元向母公司中国工商银行收购在香港的商业银行业务，在重组完成後工银亚洲的总资产将增至三百六十亿港元，而中国工商银行持有的工银亚洲股权将增至百分之七十五。
该重组收购协议於五月四日签署，协议的核心是将中国工商银行（下称工行）香港分行现有业务的主要部分注入工银亚洲，注入的业务资产?额为二十三亿港元，换言之工银亚洲以三十亿港元收购的帐面值为一点三倍，而三十亿港元作价的计算方式，是资产?值加上七亿港元商誉所得。
工银亚洲支付收购代价的方法有三：第一是发行等值二十一亿二千万港元的新普通股及十年期可转换优先股，第二是发行约五亿八千万港元之次级债务（以十年期存款证形式），第三是以现金支付三亿港元。
工银亚洲所发行的新股涉及的新股数目为八千零四十五万股，或已发行股本的百分之十七点八，发行价按股东大会举行前十天平均价加百分之五溢价得出，惟最高及最低的发行价为七元五角及六元八角，工行在增持新股後将持有工银亚洲百分之七十五的股权。
至於可转换优先股的发行价将与新股相同，最多及最少的发行量分别为二亿三千一百万股及二亿零二百万股，视乎发行价的高低而定，若将全数可转换优先股兑换，工银将持有约百分之八十二的工银亚洲股权。
此外，以次级债券支付的五亿八千万港元，乃由工银向工行发股後偿债务支付，年期十年，息率按同业拆息加百分之零点二五计算。
对於如何计算工银亚洲在完成重组後总资产达三百六十亿港元时，工行行长兼工银亚洲主席姜建清表示，工银亚洲去年底的总资产达二百亿港元，加上是次注入的资产达一百三十亿港元，另再加工行香港分行三十亿港元的同业拆借注入工银亚洲，所以得出此数。
谈及收购代价中所包括的七亿港元商誉费用，工银亚洲董事总经理兼行政总裁陈志强表示，该七亿港元将分十年摊分，即每年入帐成本为七千万港元，不过由於收购工行资产後盈利会因而增加，所以商誉支出对盈利能力没有太大影响。
另外，在重组完成後，工行香港分行仍保留二十亿港元资产，并未注入工银亚洲。姜建清说，该批资产主要是即将到期的贷款、员工按揭及有关工行客户之贷款，至於未来会否注入工商东亚的业务予工银亚洲，他则表示暂未有此计划，但长远工银亚洲不排除向工行或其他公司收购资产。
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