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港银行竞争趋白热化
利率协力议撤销在即 又有多间推存款新猷
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离7月1日本港撤销利率协议没几天，又有多家银行推出新存款计划。东亚银行和永隆银行昨日分别宣布将推出4层储蓄利率架构，大新亦将於今日公布有关计划。在此之前，已相继有汇丰、恒生、渣打及道亨等银行公布了新存款计划，有的银行还将采用收费政策，相信未来会有更多银行公布新计划。凡此种种，充分显示了本港银行在利率协议撤销後，相互之间的竞争已越来越趋白热化，银行业面临着汰弱留强的重大抉择。
东亚公布四层利率架构
【商报专讯】记者杜丽仪报道：香港银行利率协议将於7月1日取消，面对新的竞争，各行纷纷推出新存款计划。继汇丰、恒生、渣打及道亨银行早前已公布利率分层计划後，东亚银行（023）昨日又宣布将储蓄利率分为4层，大新亦将於今日公布新存款政策。银行在息率上的竞争已达白热化，相信未来会有更多银行公布新政策，而未来的息率基准，或会依本港同业拆息而定。
根据东亚新公布的政策，客户存款在5000港元以上可享有该行自行厘定的‘东亚储蓄利率’，10万港元以上的存户息率则为东亚储蓄利率加0．25厘，5000元以下的存户则遭扣减利息，1000至5000元的存户息率为东亚储蓄利率减1．5厘，1000元以下减2．25厘。东亚的4层利率架构於7月3日生效，该政策亦适用於第一太银及中国联合银行。
东亚银行主席兼行政总裁李国宝表示，自从其他银行推出新收费计划後，该行新开户口数目有所增加，但实际数字则不便透露。他表示，现时该行1000元以下的存户很少，而该行不设月费、不设柜位服务费，以及不设最低存款额限制的政策会维持至年底，而新计划亦会适用於第一太银及联合银行。
至於如何厘定该行的储蓄行率，李氏强调该行提供的利率不会低於其他银行，实际息率要待7月3日才会公布。他表示，未来存款息率的走势需视银行的借贷成本如同业拆息等，而借贷利率亦或会改用同业拆息作基准。不过，私人贷款可能会以固定利率或以优惠利率为基准。
李氏又称，相信撤销利率协议初期，各银行提供的息率不会相差太远，约略有25点子的差距，而由於目前香港的银行处於‘水浸’情况，故长远而言银行的利率有向下调的趋势。他更指出，英美等国家在撤销利率协议後，小存户受到的影响最大，故他鼓励小存户将户口整固。
另外，东亚银行副行政总裁陈棋昌承认，分层利率令息差收窄，但该行希望能够吸纳新的客户，推广该行其他产品以抵销息差的影响。
东亚对华银有兴趣
问及东亚是否有兴趣收购华人银行（655）时，李国宝表示该行有兴趣，但最终会否提出收购则视乎价格而定，亦要考虑商誉及盈利等问题。另外，李氏早前曾透露有意收购中银部分分行网络，他昨日表示确实对中银的分行网络感到兴趣，但目前仍未有与中银接触。对於有指新加坡发展银行收购道亨银行（233）的收购价过高，令银行收购合并进度缓慢，李氏认为有关收购价合理，但他亦承认银行叫价因此高於以往。
早前有传东亚将关闭30至40间分行，李氏表示该行已委任顾问就旗下分行网络进行研究，目前仍未有定案，但一定不会大幅关闭分行。中小企贷款业务方面，东亚银行副行政总裁彭玉荣表示，该行已成立中小企贷款部门，专责为中小企业的客户服务，而该行亦重视在此方面发展，现时东亚中小贷款的坏帐率与市场相若。
撤利率协议银行影响大
商报记者东方亮
再过几天，本港将如期全面撤销利率协议，这意味统一规管港币储蓄及往来账户几十年的‘利率规则’将成为历史，各类存款利率转由市场决定。业界人士分析，撤销利率协议将带来多方面的影响。
银行竞争加剧
银行业人士认为，撤销利率协议後，市场将出现一定波动，业界竞争将会加剧。目前已有渣打、汇丰、中银、道亨等多家银行表示，会随利率协议撤销相应调整经营策略，本港31家持牌银行一场利率大战在所难免。
银行间虽然不会即时取消最优惠利率，但过一段时间後，银行的贷款可能将不会再以最优惠利率为基础，而仍会参考银行同业拆息。目前，银行业担忧的是撤销存款利率协议後，会造成存贷息差缩小。香港银行公会主席王冬胜表示，利率协议撤销之後，短期对市场影响不大，但长远而言则要面对息差缩小的压力。利率协议还没撤销，金管局的资料已经显示，本地银行2001年第一季的存贷利息差距由2．40％下跌至2．13％。
但是，撤销利率协议，银行业资金高涨，实际上可能会降低了银行融资成本。瑞士信贷第一波士顿（CSFB）银行业研究主管MehdeeReza表示，大型银行的资金成本可能会下降25－50个基点，而小型银行下降最多10个基点。因此，由於大型银行的存款较多，协议解除可降低资金成本，从而整体获利；小银行则须以更高利率与大银行竞争，资金成本难以降低太多。
香港银行尚未宣布7月3日起如何处理活期存款帐户利率的计划，但是许多银行已经调整利率结构，提供大存户更优惠的利率，但小存户的成本将上升。
小额存户受损
汇丰、渣打、道亨已经表示，将於解除协议後提供香港大存户较高利率，而小存户则必须缴费给银行，也不会有利息进帐。
银行提出对小储户收费，考虑的是它的业务方向和保证利润。而一
些小银行坚持不收费的策略，以吸引中小存户，争取汇丰、中银、渣打、东亚、道亨等留下的部分市场空间。
银行并购增多
长远而言，解除利率协议将进一步增加存款竞争，有分析师认为这会促进银行并购活动。
本港银行业2000年下半年以来，已经出现多起并购活动。首先渣打收购了美国大通的本地业务，接着东亚收购第一太银，中银宣布重组计划，新加坡发展银行（DBS）收购道亨。
外资银行进入中国之前，必先取道香港。香港银行牌照固定，外资银行只有通过并购才能首先在香港立足，然後以香港为踏板进入中国内地。管香港很多大型财团仍然保留家族经营模式，对并购颇为抗拒，但最终能否竞争得过外来的大型银行，尚存疑问。
4月DBS同意收购道亨银行後，市场便预期还有更多的整合活动。DBS以道亨股票帐面价的3．1倍收购，令许多在现况中挣扎的其他家族经营的银行股东们增添了不少憧憬。
永隆对小存户不收费
【商报专讯】记者李盳湘报道：永隆银行（096）昨日公布银行利率协议解除後的利率安排，根据存户的户口结馀而有不同的利率，但不会对低结馀存户收费。
据介绍，永隆银行的新利率安排如下：港元储蓄户口结馀5000元以下的，利率是该行储蓄利率减1厘；5000至49999元的利率是该行储蓄利率；50000至149999元是该行储蓄利率加0．125厘；150000元或以上是该行储蓄利率加0．35厘。
永隆银行常务董事兼总经理锺子森表示，新的利率将会在7月3日公布，推出4层的分层利率架构，是想平衡多方面的需要，吸引不同的客户，希望可以在一年内，将整体存款中的储蓄户口提升至20％。
锺子森预期，利率协议解除後，各银行的储蓄利率不会相差超过25点子，而且储蓄利率会受到很多因素影响，如贷款需求或美国减息等都会有影响。他表示，协议解除後，利率可能会有很多变化，但不会转变得很频密。他又预期下半年的贷款需求仍然疲弱。
对於利率协议解除後，中小型银行的经营情癋，永隆银行董事长伍步高表示，这要视乎整个市场的发展情癋，放款疲弱或是活跃都会有影响和分别。他认为现时中小型银行仍有生存的空间。
汇丰利率将成重要指标
【商报专讯】随着利率协议取消，各银行给予客户的储蓄利率将有所不同，故各行提供储蓄利率的高低，成为坊间近期的热门话题。恒生银行（○一一）副董事长兼行政总裁郑海泉昨日表示，该行仍未定出利率协议取消後的存款息率标准，目前仍在研究中。不过，鉴於汇丰集团
在港的经营规模庞大，相信汇丰所定的利率水平，将成为行内一个重要的标准。
另外，中银港澳管理处主任刘金宝在同一场合表示，七月一日银行撤销利率协议後，银行面对竞争会越来越激烈，中银为面对市场竞争形势，目前正制订对策。
至於中银的存款利率安排，他表示仍在研究中，暂决定维持现状，视乎七月一日後的情况才再作决定。
刘氏称，今後趋势是大型银行利率相差不大，但小型银行的利率差距可能变大。至於中银的收费政策，有关细节会在一至两个月後才会完成正式报告，集团将会从成本考虑出发，但仍会充分照顾小存户的利益。
美今晨减息利率未见底
【商报综合报道】美国联储局今年以来一直试图以调低短期利率的方式来刺激美国的经济。虽然今年已经五度降低利率，但周三可望再度调低利率，议息结果将於美国东岸时间下午2时15分公布（香港时间周四凌晨2时15分）。目前唯一的争论只是在於降幅应为0．25％或是0．5％。
美国大多数经济学家都认为，利率至少需要再降低0．25％，才能刺激经济增长率已降至只有1．5％的美国经济。虽然美国的整体经济仍有轻微的增长，但若干行业，尤其是制造业已经开始衰退。根据统计，美国的工业生产已连续8个月下降，美元强劲也使美国产品处於不利竞争的地位而导致外销受挫。
国际货币基金组织认为，美国最近实行的减税计划将有助於刺激内部需求，但货币政策仍应是刺激经济的主要工具。因此联储局今年以来实施大幅度放弃银根的措施是恰当的。如果经济和金融指标显示经济仍处於疲弱状态的话，联储局可能需要继续调低利率。
对於美国会否减息，香港东亚银行（023）主席兼行政总裁李国宝表示，预期美国将会减息25点子，而若减息幅度高於25点子，则会令市场出现恐慌，认为美国经济不是出现放缓，而是出现衰退。恒生银行（011）副董事长兼行政总裁郑海泉昨日亦称，由於美国近期公布的经济数据混乱，因此难以预测美国联储局是否减息1／4厘或会是半厘。但他表示减息对香港经济一定有帮助，不过减息效应或不会即时出现。
另外，永隆银行（096）常务董事兼总经理锺子森表示，预期美国将减息1／4厘，而若美减息将会影响银行的储蓄利率，而该行自行厘定的储蓄利率亦会随之下降。
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